W okolicy grasuje banda rudych psów. Wilki są niepewne tego, czego mogą się po nich spodziewać. Postanawiają wysłać zwiadowcę, który to zbada. Mowgli zgłasza się na ochotnika do wykonania tego zadania. Akela wiec powierza mu je. Chłopiec jest podniecony tym, iż oto zostaje mu powierzona jego pierwsza samodzielna misja. Przyjaciele postanawiają jednak potajemnie nad nim czuwać, gdyż podróż, która czeka Mowgliego, pełna jest niebezpieczeństw.