Wilcze Plemię wciąż jeszcze nie wybrało sobie nowego wodza. Sytuację tę próbuje dalej wykorzystać Shere Khan z pomocą stada małp, które rozsiewa złośliwe plotki i jątrzy pomiędzy przyjaciółmi. Mowgli zaś wraz z Bagheera, Baloo i Kaa próbuje utrzymać w swoich stronach jako taki porządek. Wielką pomocą w tej sprawie okazują się być rady Luri, której przychodzą do głowy bardzo ciekawe strategie.