Z powodu suszy panującej w dżungli, okolice trapi głód. Tym bardziej dotkliwe jest dla wilków to, że mimo uważnego śledztwa, wciąż nie wykryto złodzieja zapasów, a kradzieże się powtarzają. Wkrótce Bagheera zostaje przyłapany na gorącym uczynku. Panterę spotyka potępienie, ale Mowgli nie wierzy w winę przyjaciela. Dosyć szybko odkrywa, kto jest złodziejem. Ponieważ jednak jest to osoba, którą lubi i której współczuje, staje przed dylematem, co powinien zrobić.