Mowgli nie możne zapomnieć słów, które usłyszał niedawno od Lali. Czuje się coraz bardziej rozdarty i niepewny tego, co powinien zrobić. W złości zaczyna kłócić się z Bagheera, pomimo tego, że jest mu on niezwykle bliski. Czując, iż w Wilczej Gromadzie jest przez niego jedynie ferment, coraz poważniej rozważa odejście ze stada.