Lala spędza coraz więcej czasu z Mowglim. Baloo i Bagheera podejrzewają, że wilczyca się w nim zakochała i chce zostać jego partnerka. Wiedzą jednak, iż zgodnie z prawem dżungli to niemożliwe i mogą być z tego kłopoty. Tymczasem o względy Lali zaczyna zabiegać także Sura, jeden z braci Mowgliego. Wilk obawia się jednak, że nie ma najmniejszych szans u swojej wybranki. Tymczasem Lala wpada w poważne tarapaty. Kto zdoła ją z nich ocalić?