W dżungli pojawia się poważne niebezpieczeństwo. Ktoś próbuje zagarnąć tereny łowieckie Wilczego Plemienia. Okazuje się, że odpowiada za to Bunto, wilk niegdyś wygnany ze stada Akeli. On i jego zwolennicy, mimo zakazu, powracają teraz w te strony i zamierzają zemścić się na wilkach, zabierając im ziemie i zwierzynę. Mowgli i jego przyjaciele próbują negocjować z wygnańcami. Nie wiedza, że ci współpracują z Shere Khanem.