Mowgli, ocalony przez starego drwala imieniem Bougi, powoli powraca do zdrowia. Początkowo jest jednak nieufny w stosunku do swojego wybawcy. Potem jednak zaczyna się do niego przekonywać i odkrywać, iż istnieją różni na tym świecie ludzie, także i ci dobrzy. Tymczasem przyjaciele Mowgliego, wciąż o niego niespokojni, kontynuują jego poszukiwania. Jednocześnie w kierunku miejsca, w którym przebywa chłopiec, zbliża się sfora rudych psów.