Mowgli na polecenie swojej matki, przybywa do siedziby Vermiliona i składa mu propozycje zostania nowym wodzem ich plemienia. Vermilion jednak odmawia, gdyż już jest wodzem własnego stada, na miejsce przywódcy zaś wysuwa kandydaturę Luri. Jego argumenty za tym wyborem przekonują Mowgliego do słuszności tej decyzji, jednak jak zareaguje sama Luri i wilcze stado na tę propozycję?