Luri zostaje nowym wodzem Wilczego Plemienia, a w dżungli powoli zapanowuje spokój, zmącony niedawną wojną z Bunto. Tymczasem Bagheera zostaje ranny podczas walki z hieną. Mowgli, martwiąc się o swojego przyjaciela, postanawia zebrać dla niego lecznice rośliny. Podczas ich poszukiwań ponownie spotyka Bougiego, a także istotę, której jeszcze nigdy nie widział w dżungli. Spotkanie to na zawsze odmieni życie chłopca.