Saito został wskrzeszony, ale jego runy zniknęły. Louise jest zmartwiona, ponieważ Saito nie jest już jej znajomym. Agnès informuje Saito i Louise, że zostali wezwani przez królową, podczas gdy szkoła świętuje zakończenie wojny z Albionem. Podczas podróży cała trójka zostaje zaatakowana przez Sheffield, który okazuje się być znajomym magiem Pustki. Na zamku Henrietta daje Saito dokument, który uczyniłby go kawalerem i faktycznie szlachcicem. Saito odmawia z powodu braku umiejętności Gandálfr. Pamięta imię elfa, który go uratował: Tiffania, a Derflinger mówi im, gdzie ją znaleźć. Tej nocy, martwiąc się o ostatnie wydarzenia, Louise znajduje Saito na balkonie. Mówi mu, że boi się, że znowu odejdzie, zwłaszcza po zniknięciu run.