Mija dziesięć lat. Alexander nie żyje, zginął podczas walki z Shere Khanem. Luri sama wychowuje Mowgliego i swoich biologicznych synów: Akru i Surę. Mowgli, z powodu bycia człowiekiem, dorasta znacznie wolniej od wilków. Budzi to kpiny ze strony Lali, wnuczki przywódcy stada, Akeli. Chłopiec z pomocą pantery Bagheery postanawia jej udowodnić, iż wilczyca jest wobec niego niesprawiedliwa. Nie wie, że w tym samym czasie tygrys Shere Khan wciąż wyszukuje okazji, aby go zabić.