Kichi, panda ruda jest świadkiem, jak jego rodzina zostaje wybita przez myśliwych. On sam zostaje odnaleziony na krawędzi śmierci przez wilki. Mowgliemu robi się żal stworzenia, zwłaszcza, iż sam jest sierotą i postanawia mu pomoc. Nie jest to jednak proste, ponieważ Kichi jest negatywnie nastawiony do ludzi i nie ufa Mowgliemu, pomimo tego, że jest on częścią Wilczego Plemienia. Tymczasem w okolicy pojawia się ponownie głodny Shere Khan.