Mowgli nie chce uczyć się prawa dżungli i jego zasad pod okiem surowego niedźwiedzia Baloo. Stary miś próbuje przekazać mu swoją wiedzę, ale robi to w niezbyt dobry sposób, aż w końcu uderza on swojego ucznia. Mowgli ucieka nad rzekę, gdzie będzie miał okazję spotkać się osobiście z groźną bestią na usługach ludzi, nazywaną przez mieszkańców dżungli zimnym kłem.