Indie, początek XX wieku. Małżeństwo badaczy przybywa badać faunę puszczy. Ich roczny synek Mowgli niespodziewanie znika. Rodzice giną, poszukując go. Mowgli trafia pod opiekę Alexandra i Luri, małżeństwa wilków, które ratują dziecko przed tygrysem Shere Khanem, miejscowym bandytą, który zapowiada im zemstę oraz to, że kiedyś dopadnie chłopca. Luri chce adoptować Mowgliego, ostatnie zdanie jednak w tej sprawie ma Rada Plemienia Wilków.