Mowgli zatrzymuje się w ludzkiej wiosce i zamieszkuje z rodziną Meshui, która jest mu coraz bardziej bliska. Dodatkowo stopniowo zaczyna rozumieć, że kocha dziewczynkę, a ta odwzajemnia jego uczucia. Nie podoba się to jednak Nugowi, wnukowi myśliwego Buldeo, który sam zabiega o względy Meshui. Mowgli tymczasem poznaje życie w wiosce, to jednak niezbyt mu się podoba, gdyż nie rozumie panujących w niej zasad. On sam zaś staje się obiektem niechęci ze strony części mieszkańców.