Shere Khan atakuje Meshuę. Mowgli ratuje dziewczynkę, jednak dochodzi do ostrej walki pomiędzy nim a tygrysem. Chłopcu z trudem udaje się ją wygrać i wybić tygrysowi oko, który zapowiada mu zemstę. Ponieważ w walce zostaje ranny Bougi, Mowgli i Meshua zabierają go do ludzkiej wioski, w której mieszka dziewczynka i jej rodzice. Gdy ci ostatni poznają lepiej chłopca z dżungli, proszą go, aby z nimi zamieszkał.