Mowgli coraz częściej bywa w obozie Bougiego, aby spędzać czas z nim i jego uroczą wnuczką Meshuą, do której chłopiec zaczyna wyraźnie czuć coraz większą sympatię. Ta sytuacja nie uchodzi uwagi przyjaciół Mowgliego, ale też i Shere Khana, który postanawia pozbyć się ludzi z terenów, które uważa za swoje. Tymczasem Meshua uczy Mowgliego swojego języka. Więź, miedzy dziećmi rozwija się z każdym dniem.