Myśliwy Buldeo opowiada w wiosce niestworzone historie o sobie i o tygrysie Shere Khanie. Jego blagi wyśmiewa publicznie Mowgli, co budzi wściekłość mężczyzny. Proponuje, aby udowodnił on swoją wyższość nad nim, zabijając Shere Khana i przynosząc do miasta jego skore. Chłopiec podejmuje się tego zadania, tym bardziej, że mściwy tygrys kręci się w pobliżu, aby na niego zapolować. Meshua boi się o ukochanego i wraz z dziadkiem uczy go posługiwać się ogniem.