Mowgli, który cudem uniknął zamachu ze strony Nuga, zostaje oskarżony przez Buldeo o zabicie świętej kobry. Mieszkańcy wioski są wobec chłopca coraz bardziej nieprzychylni. Mowgli uważa, że zmienia zdanie, kiedy przyniesie im skórę Shere Khana. Jednak Mari żąda od chłopca, aby ten zrezygnował ze swoich planów. Boi się bowiem, że ten zginie w tej walce. Mowgli jednak musi ostatecznie rozstrzygnąć swoje sprawy z tygrysem. Przyjaciele z dżungli rozpoczynają poszukiwania Shere Khana i obmyślanie strategi do walki z nim.