Przyjaciele Mowgliego namierzają Shere Khana i jego kryjówkę. Luri obmyśla strategię, w jaki sposób pokonać tygrysa. Mowgli uzbrojony w sztylet od Bougiego oraz pochodnię, wspierany przez swoich wilczych braci, staje do ostatecznej rozprawy ze swoim największym wrogiem. Dochodzi do pojedynku pomiędzy Mowglim a Shere Khanem, który ma raz na zawsze rozstrzygnąć spor pomiędzy nimi. Kto wyjdzie z niego zwycięsko?