Louise informuje Henriettę o śmierci Walesa, a ślub księżniczki zostaje odwołany. Louise ostrzega również Osmonda przed Reconquistą. Następnie Osmond opowiada jej o magii Pustki i Gandálfrze. Po kolejnej kłótni z Louise, Saito towarzyszy Siesta w jej rodzinnej wiosce Talbes, aby znaleźć smoka. Louise i inni podążają za nimi i znajdują rzadkiego smoka, którego rodzina Siesty zachowała jako pamiątkę. Saito znajduje nagrobek z japońskim epitafium. Smok okazuje się być myśliwcem Zero A6M , japońskim samolotem. Okazuje się, że pradziadek Siesty był pilotem IJN z II wojny światowej i został magicznie przetransportowany do Halkeginia, tak jak Saito. Colbert wyjaśnia, że podczas zaćmienia słońca przyleciały dwa smoki, ale jeden zniknął. Sugeruje, że czas drugiego pilota (pradziadka Siesty) był wyłączony, a zaćmienie słońca zakończyło się, zanim drugi pilot był w stanie przelecieć przez portal. Saito konkluduje, że drugi pilot wrócił do domu i to jest również jego szansa na powrót do domu. Kiedy przywożą samolot z powrotem do szkoły