Kiedy wszyscy chłopcy ze szkoły wyjeżdżają na nadchodzącą wojnę do Albionu, Julio Chesaré a Shinto Priest przenosi się do szkoły z Romalia, natychmiast zyskuje popularność wśród dziewcząt i wykazuje zainteresowanie Louise. Agnès i jej Oddział Muszkieterów wtargnęli do szkoły i zmusili dziewczęta do opuszczenia klasy pana Colberta, aby trenowały na wypadek buntu. Julio wyzywa Saito na walkę, w której zwycięzca całuje Louise. Saito otrzymuje specjalne szkolenie od Agnès, ale Louise pojawia się i ponownie atakuje Saito w zazdrości. Następnego dnia walczy z Julio drewnianymi mieczami, ale Julio przegrywa z nim celowo, co złości Saito. Później Henrietta opowiada im o zbliżającej się wojnie z Albionem i ich przywódcą, gubernatorem Sheffieldem .