Siły Henrietty wkraczają do Gothii i zajmują ją jako swoje własne. W międzyczasie Louise wścieka się na Saito za jej niezrozumienie, podczas gdy Saito myśli o niej to samo. Chwilę później Henrietta prosi Louise i Saito o zbadanie sił wroga. Kiedy Louise widzi Saito, który naprawia samolot, prosi Julio, aby zamiast tego wykonał z nią misję, na co się zgadza; Saito przychodzi i jest zdezorientowany tym, co robią. Przepełniona wściekłością Louise nakazuje Julio szybko odejść i on to zrobił. Smocze siły Albionu atakują ich, ale udaje im się uciec. Kiedy wracają, Derflinger radzi Louise, by zamieniła się rolami z Saito na jeden dzień.