Mowgli triumfuje swoje zwycięstwo nad Shere Khanem. Postanawia zedrzeć skórę z tygrysa, ale przeszkadza mu w tym Buldeo, chcący sobie przypisać to dokonanie. Wilki przepędzają myśliwego, który z zemsty nastawia mieszkańców wioski przeciwko Mowgliemu. Gdy więc ten powraca wraz ze skórą pokonanego wroga, zastaje bardzo niemiłą dla siebie niespodziankę. Czy oznacza to koniec przygód Mowgliego w świecie ludzi oraz rozstanie z Meshuą?