Wojna między wilkami a czerwonymi psami wybucha. Luri opracowuje plan działania przy pomocy Akeli i Mowgliego, który bierze na siebie jedno z najważniejszych zadań: wciągniecie wrogów w pułapkę. Rozpoczyna się bitwa, w której wilki wspierają ich sojusznicy. Bitwa jest ostra, a wrogowie nie ustępują. Zwycięstwo zatem zależy od tego, czy Mowgli zdoła wykonać powierzone mu zadanie na czas.