Mowgli po wygnaniu z wioski ludzi, powraca do dżungli. Witany jest tam jako bohater i pogromca Shere Khana oraz jako wybawca, który zaprowadził w te okolice spokój. Ten jednak nie trwa długo, gdyż na tereny łowieckie wilków ponownie wdzierają się czerwone psy i tym razem może to grozić wojna. Mowgli i Luri opracowują strategię walki z najeźdźcami, muszą się jednak spieszyć, gdyż niebezpieczeństwo jest już coraz bliżej.