Po bitwie z rudymi psami, Mowgli staje się jeszcze większym bohaterem. Wszystkie młode wilki z zapartym tchem słuchają opowieści o jego przygodach. Chłopiec jednak nie umie się tym cieszyć, bo tęskni za ukochana Meshuą. Jego tęsknota wzrasta, gdy widzi zakładających swoją rodzinę Surę i Lale, którzy w międzyczasie się pobrali. Jedynie Bagheera w pełni rozumie chłopca. Tymczasem w dżungli zjawia się mangusta Rikki, który przynosi bardzo złe wieści ze świata ludzi.