Mowgli dowiaduje się od Rikkiego, że Meshua i jej rodzina zostali uwięzieni przez mieszkańców wioski, którzy zamierzają ich zabić. Prócz tego w dżungli pojawia się Buldeo i jego wspólnik, którzy polują na chłopca. Z podsłuchanej rozmowy, którą prowadzą, Mowgli odkrywa, iż uwiezienie jego ukochanej ma na celu zwabienie go w pułapkę oraz zemstę na Bougim, którego Buldeo nienawidzi. Chłopiec postanawia ratować swoich bliskich ze świata ludzi i ustala z Bagheerą plan działania.