Księga Dżungli - 46 - W mieście00:23:30

Lala rodzi szczenięta Surze, a Akru znajduje sobie partnerkę. Jedynie Mowgli wciąż czuje się bardzo samotny i tęskni za Meshua. Po rozmowie z Kichim, postanawia odnaleźć ukochaną w mieście Khanihwara, do którego się ona udała wraz z rodziną. Jednak w mieście nie spotyka bliskich, a myśliwego Garrou, dawnego kompana Buldeo. Mężczyzna oferuje Mowgliemu pomoc w poszukiwaniach. Zdesperowany chłopak, przyjmuje jego propozycję. Nie wie jednak, że myśliwy nie ma wobec niego uczciwych zamiarów.