Lala rodzi szczenięta Surze, również Akru znajduje sobie partnerkę. Jedynie Mowgli wciąż czuje się bardzo samotny i tęskni za Meshua. Po rozmowie z Kichim, postanawia odnaleźć ukochaną w mieście Khanihwara, do którego się ona udała wraz z rodzina. Jednak w mieście nie spotyka bliskich, a myśliwego Garrou, dawnego kompana Buldeo. Mężczyzna oferuje Mowgliemu pomoc w poszukiwaniach. Zdesperowany chłopak przyjmuje jego propozycję wspólnych poszukiwań. Nie wie, że myśliwy nie ma wobec uczciwych zamiarów.