Po ucieczce z cyrku i nieudanych poszukiwaniach Meshui, Mowgli powraca do dżungli i pogrąża się w depresji. Przyjaciele martwią się o niego i próbują go jakoś pocieszyć. Nie jest to łatwe, gdyż, jak stwierdza Bagheera, Mowgli czuje zew krwi człowieka, który przyzywa go coraz bardziej do świata ludzi. Chłopiec dodatkowo odkrywa, iż nie odnajduje w dżungli miejsca dla siebie. Mimo to, pomaga Lali i Surze w opiece nad ich dziećmi, choć wspomnienia o ukochanej wciąż do niego wracają i nie dają mu spokoju.