Mowgli powoli powraca do normalności po śmierci Akeli, jednak tęsknota za Meshuą i ostatnie słowa jego mentora wciąż nie dają mu do spokoju. Spędza czas w towarzystwie przyjaciół, jednak w głębi serca wie, iż ciągnie go do świata ludzi. Aby o tym nie myśleć, odwiedza Kaa z okazji jego urodzin, a także Hathiego, który zabiera go w nocy nad jezioro, aby obejrzał rytuał tańca słoni. Podczas tego obrządku Mowgli otrzyma niezwykły prezent.