Mowgli ciągle tęskni za ukochaną. Nie wie, że Meshua z mama i dziadkiem jest bardzo blisko. Cała trojka opuściła bowiem miasto i zamierza ponownie zamieszkać w rodzinnych stronach. Mowgli zaś odwiedza ruiny ludzkiej wioski i wspomina Meshuę. Ku jego zdumieniu, pewnego dnia słyszy w dżungli jej krzyk. Dziewczynkę porwały małpy. Chłopiec ratuje ukochaną, po czym pomaga jej i jej bliskim zamieszkać w tych stronach. Gdy dostaje propozycję, aby do nich dołączył, staje przed poważnym dylematem.