Louise kontynuuje swoje miłosne zachowanie wobec Saito, co go przeraża, a także powoduje nieporozumienie z Siestą. Zdesperowany Saito żąda od Montmorency stworzenia antidotum, ale ona odmawia pomocy, dopóki nie szantażuje jej, by pomogła (Saito dowiedział się od Siesty, że mikstury zmieniające emocje są nielegalne). Ponieważ antidotum wymaga łzy żywiołaka wody, Montmorency i Guiche prowadzą Saito i zauroczoną miłością Louise do jeziora Lagdorian, gdzie nawiązują kontakt z Duchem Wody, który zalewa ziemię, aby mogła odszukać ukradziony cenny skarb ale przeszkadzają jej użytkownicy magii. Saito zgłasza się na ochotnika, by się z nimi rozprawić, a on i Guiche walczą z intruzami, którymi okazują się Kirche i Tabitha. Saito obiecuje znaleźć wszystko, co utracił Duch Wody.