Po zajęciu się eliksirem miłosnym Louise i Saito otrzymują nową misję. Aby wzmocnić sojusz swojego kraju, księżniczka Henrietta ma poślubić cesarza Germanii. Louise i Saito muszą odzyskać niedyskretny list, który Henrietta napisał do księcia Walii z Albionulub ślub zostanie odwołany. Księżniczka nie może zobaczyć księcia osobiście, ponieważ Albion jest w stanie wojny domowej. Guiche podsłuchuje rozmowę i zgłasza się na ochotnika do pomocy księżniczce, a Henrietta się zgadza, ku wściekłości Louise i Saito. Przed wyjazdem Saito dowiaduje się od Colberta o Gandálfrze i legendarnej magii Pustki, a także o historii dwóch smoków. W dniu wyjazdu przybywa ich eskorta, Wardes, kapitan eskadry gryfa. Okazuje się, że jest także narzeczonym Louise, a Saito jest o niego zazdrosny. Później Derflinger rozmawia z Saito o Gandálfrze io tym, jak tylko Gandálfr może władać Derflingerem. Wardes oświadcza się Louise, a następnie podczas kolacji prosi Saito o sparing z nim. Wardes łatwo wygrywa i kpi z obietnicy Saito, by chronić Louise, pozostawiając Saito w depresji.