Neil (Richard Benjamin), były żołnierz i urzędnik w bibliotece, odwiedza latem kuzynkę. Poznaje Brendę, studentkę z Radcliffe. Dziewczyna pochodzi z zamożnej rodziny, w przeciwieństwie do Neila, który ma robotnicze korzenie. Mimo różnic rozwija się między nimi gorące uczucie, które nie podoba się bliskim Brendy.

Zestrzelony przez wojsko statek kosmiczny jest gotowy do wystartowania. Na jego pokład trafiają Allie (Dakota Fanning) i jej rodzice. Cała scena okazuje się jednak jedynie trikiem. Dzięki temu trójka bohaterów może uciec przed Mary Crawford (Heather Donahue) i doktorem Wakemanem. Niestety, wkrótce rozpoczyna się dramatyczny pościg.

Lisa (Emily Bergl) i Charlie (Adam Kaufman) nadal ukrywają się wraz z córeczką na farmie w Teksasie. 10-letnia Allie (Dakota Fanning) z czasem poznaje swoje prawdziwe przeznaczenie. Ujawnione zostają tajemnice, które były skrywane od wielu lat. Rodzina musi wspólnie podjąć niezwykle trudną decyzję.

Chicago, lata 70. 8-letni Pete OMalley (Adiel Stein) uczęszcza do katolickiej szkoły. Chłopiec traktuje sprawy religii bardzo poważnie. Pewnego dnia jego starszy brat opowiada mu historię o świętym Pawle. Pete postanawia zrobić dobry uczynek, nawracając innowiercę na katolicyzm. Podczas wakacji idzie do synagogi, gdzie poznaje rabina Jacobsena (Kevin Pollak) i jego syna Dannyego (Mike Weinberg), który jest chory na białaczkę. Pete rozpoczyna walkę o jego duszę.