Znachor
Znanego chirurga, profesora Rafała Wilczura (Jerzy Bińczycki), opuszcza żona. Zabiera córeczkę. Mężczyzna upija się w knajpie. Budzi się na ulicy, z rozbitą głową. Nie pamięta swojej przeszłości. Mija 15 lat. Na prowincji wiejski znachor przeprowadza skomplikowaną operację. Wieść o niezwykłym uzdrowicielu szybko obiega okolicę. Scenariusz filmu powstał na motywach powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Znakomita kreacja Jerzego Bińczyckiego.
Psy
Grupa byłych pracowników SB, którzy pomyślnie przeszli weryfikację, zostaje przeniesiona do policji kryminalnej. Niedoświadczeni funkcjonariusze mają zatrzymać szajkę złodziei samochodów. Niestety, wpadają w pułapkę, co kończy się śmiercią trzech z nich. W pościg za zabójcami rusza porucznik Franz Maurer (Bogusław Linda). Do pomocy próbuje zwerbować starego przyjaciela, Ola (Marek Kondrat), odrzuconego przez komisję weryfikacyjną. Franz nie wie, że pracuje on dla mafii.