Koniec lat 90. XX wieku. Raperzy Fokus (Tomasz Schuchardt) i Rahim (Dawid Ogrodnik) marzą o stworzeniu nowego brzmienia. Trafiają na charyzmatycznego Magika (Marcin Kowalczyk), znanego z grupy Kaliber 44. Pod jego wodzą tworzą Paktofonikę. Magik jest hip-hopowym geniuszem, ale w codziennym życiu się gubi. Czuje się nierozumiany i wyobcowany. Próbuje o tym opowiedzieć w tekstach, lecz nie przynosi mu to ulgi. Zimą 2000 r., tuż po premierze albumu Kinematografia decyduje się na radykalny krok.

Ośmioletni Konrad (Paweł Hrab) w ramach pracy domowej ma opisać świat, w którym na co dzień funkcjonuje. Jego matka jest typową pracoholiczką, a starsza siostra przechodzi burzliwy okres dojrzewania. W rzeczywistości ucznia z nieznanego powodu brakuje jednak ojca. Chłopiec opowiada o swoim życiu, prezentując swoją codzienność przefiltrowaną przez pryzmat dziecięcej wrażliwości i wielokrotnie ucieka w świat fantazji. Słodko-gorzka opowieść stanowiąca portret współczesnej rodziny.

Adaptacje trzech nowel Józefa Hena - Krzyża, Psa i Wdowy. Bohaterem pierwszej historii jest Franek (Jerzy Turek), wiejski fajtłapa odznaczony Krzyżem Walecznych. Druga nowela opowiada o tym, jak do oddziału polskich żołnierzy przyplątuje się pies, który został wyszkolony przez esesmanów do pilnowania jeńców w pobliskim obozie koncentracyjnym. Akcja trzeciej historii rozgrywa się po wojnie. Wdowa po bohaterze (Grażyna Staniszewska) jest traktowana niemal jak obiekt kultu.

Druga połowa XX wieku. Młody francuski naukowiec, Napoleon Beranger (Gustaw Holoubek), przybywa do Warszawy na stypendium. Przypadkiem odwiedza Walewice. W tamtejszym pałacyku poznaje studentkę historii sztuki Marysię (Beata Tyszkiewicz), która przypomina mu Marię Walewską, słynną kochankę cesarza Napoleona Bonapartego. Beranger puszcza wodze wyobraźni. W jego marzeniach on jest Napoleonem, a Marysia - jego polską przyjaciółką. Wycieczka w przeszłość zbliża naukowca i studentkę.