Sierżant Walczak prowadzi mozolne, ale pełne zabawnych perypetii szkolenie Cywila. Wspólnie spędzony czas bardzo zbliża psa i jego opiekuna. Ciężka praca przynosi wreszcie rezultat - zwierzę zdaje eksternistyczne egzaminy w Zakładzie Tresury Psów i otrzymuje dyplom. Odtąd może już brać udział w akcjach milicyjnych. Czeka go wiele zadań, w których będzie miał okazję wykazać się swoimi umiejętnościami.

Przed Cywilem stoi pierwszy poważny sprawdzian umiejętności, które nabył podczas szkolenia. Pies otrzymuje zadanie odnalezienia Gosi i Jacka - dwojga dzieci zaginionych w Puszczy Białowieskiej. Zadanie okazuje się wyjątkowo trudne.

W Monachium ma się odbyć proces przeciwko byłemu esesmanowi, a obecnie znanemu architektowi Helmuthowi Jahnowi. Jest on oskarżony o wymordowanie w czasie wojny kilku tysięcy mieszkańców miasteczka we wschodniej Polsce. Jednym z dowodów jego winy są zdjęcia wykonane przez świadka zbrodni, Rolfa Emkego, który był wówczas kierowcą esesmana Rungego, szefa Jahna. Maj wyrusza na poszukiwania Emkego. Tymczasem szef organizacji W, doktor Gebhardt, podąża jego śladem.

W Podkowie Leśnej ginie młoda kobieta, która wracała z przyjęcia zorganizowanego przez kandydata na senatora. Zwłoki znalazła Magda, miłośniczka kryminałów, która na co dzień zajmuje się domem. Policja wszczyna dochodzenie. Niestety, komisarz Jacek Sikora jest pozbawiony instynktu śledczego. Na szyi denatki znajduje się naszyjnik z literą W, należący prawdopodobnie zaginionej przed laty przyjaciółki Magdy. Wzorowa pani domu angażuje się w wyjaśnienie kryminalnej zagadki.