Kabaret bez granic
Najpopularniejsi satyrycy prezentują premierowe skecze. Wystąpią kabarety: Trzecia Strona Medalu, Czwarta Fala, FiFa-RaFa, Z Konopi, A JAK!, a także Antoni Gorgoń-Grucha. Widzowie mogą liczyć na zabawne monologi, piosenki oraz scenki z trafnymi obserwacjami obyczajowymi.
Arabela
Rumburak oświadcza się Arabeli, lecz królewna odmawia poślubienia go. Wówczas zły czarownik porywa ją z Krainy Baśni do swojego zamku. Na szczęście sprytnej dziewczynie udaje się przechytrzyć Rumburaka i uciec do Krainy Ludzi. Tam księżniczka spotyka Petra. Za pomocą magicznego pierścienia Arabela sprawia, że jego ojciec wraca do ludzkiej postaci.
Arabela
Rumburak nie ustaje w pościgu za Arabelą. Jej śladem podążają również czarodziej Vigo i król Hiacynt, którzy trafiają do Krainy Ludzi. Ponieważ król nie chce się rozstać ze swoim bajkowym strojem, obaj zostają wzięci za szaleńców i trafiają do szpitala psychiatrycznego. Niebawem dołącza do nich pan Majer, a po pewnym czasie także sam Rumburak.
Burza
Hernan udaje, że cieszy się szczęściem Mariny, która planuje wspólną przyszłość z Damianem. Równocześnie aktywuje ładunek wybuchowy na jachcie jej ukochanego. Tymczasem Eusebia zapada w trans. Wkrótce znajomi i rodzina zaczynają niepokoić się brakiem kontaktu z Damianem i Estercitą.
Burza
Marina wspomina chwile spędzone z Damianem. Dowiaduje się, że prawdopodobnie na jachcie doszło do wybuchu. Fulgencio zawiadamia żonę, że morze musiało porwać ciało Esthercity. Zrozpaczona Delfina wyrzuca go z sypialni. Nie może uwierzyć w śmierć córki. Nalega, by kontynuować poszukiwania.
Cyrk Humberto
Historia słynnej czeskiej rodziny, która stworzyła jeden z najbardziej znanych cyrków. Autorzy przedstawiają dzieje familii Humberto od czasów założenia trupy cyrkowej w XIX wieku aż po trudne czasy międzywojenne i początki ekspansji hitleryzmu. Dla niektórych członków rodziny kariera cyrkowa okazała się dużym ciężarem.